Что такое инвестиционные фонды в Португалии?

Инвестиционные фонды – это финансовые организации, привлекающие капитал от инвесторов и направляющие его в различные активы:

• Португальские компании;
• Промышленные предприятия;
• Европейский фондовый рынок.

Инвестиционные фонды Португалии управляются профессионалами, а прибыль распределяется среди инвесторов за вычетом комиссий.

Программа “Золотая виза” предъявляет четкие требования к инвесторам. Минимальный размер вложений составляет 500 000 евро.

Чтобы сохранить ВНЖ, инвестиции должны оставаться в стране не менее пяти лет. Первоначальный ВНЖ выдается на 1-2 года с возможностью продления каждые два года. Через 5 лет можно подать заявку на ПМЖ или гражданство.

Какие инвестиционные фонды Португалии дают ВНЖ?

1. Девелопмент – инвестиции в строительство и реконструкцию с доходностью от перепродажи или сдачи в аренду.
2. Сельское хозяйство – покупка сельскохозяйственных земель для аренды фермерам или дальнейшего развития.
3. Зеленые технологии – вложения в возобновляемую энергетику и экологические стартапы при поддержке банков и частных инвесторов.
4. Искусственный интеллект – инвестиции в компании и стартапы, использующие ИИ для автоматизации процессов, анализа данных и создания передовых технологий в различных отраслях.

Выбор между фондами зависит от ваших целей, интересов и готовности участвовать в управлении активами.

Преимущества инвестирования в фонды

Преимущества инвестирования в фонды Португалии

• Диверсификация – распределение активов снижает риски по сравнению с инвестированием в один объект недвижимости.
• Управление профессионалами – не требуется самостоятельное администрирование активов.
• Высокая доходность – налоговые льготы и эффективные стратегии позволяют повысить прибыль.
• Регулирование – фонды контролируются Португальской комиссией по рынку ценных бумаг (CMVM) и Центральным банком.
• Экономия на расходах – инвестиции в фонды требуют меньших затрат, чем покупка недвижимости (налоги, содержание и управление).

Как получить ВНЖ через инвестиционные фонды?

Как выбрать фонд для ВНЖ?

Выбор инвестиционного фонда – это важный этап, требующий детального анализа.

При выборе фонда обратите внимание на:

• Регистрацию фонда – он должен быть зарегистрирован в CMVM и соответствовать требованиям программы “Золотая виза”.
• Опыт управляющей компании – проверьте историю фонда, его доходность и надежность.
• Прозрачность и отчетность – запросите финансовые отчеты и проанализируйте стратегию фонда.
• Риски и инвестиционная стратегия – насколько фонд защищает капитал инвесторов.
• Комиссионные и расходы – сравните затраты на инвестирование в разные инвестиционные фонды Португалии, включая управленческие комиссии и операционные расходы.

Как выбрать надежный фонд?

Перед инвестированием важно:

• Проверить репутацию фонда и управляющей компании;
• Оценить доходность, комиссионные и условия возврата инвестиций;
• Изучить диверсификацию активов фонда;
• Консультироваться с профессионалами.

Лучшие инвестиционные фонды Португалии для ВНЖ

1. Инвестиции в стартапы и технологический сектор
2. Проекты в сфере устойчивого развития и экологии
3. Фонд ретроавтомобилей
4. Акционные фонды – инвестиции в акции компаний, могут быть индексными или активно управляемыми.
5. Облигационные фонды – вложения в государственные, корпоративные и муниципальные облигации.
6. Фонды прямых инвестиций (Private Equity) – инвестиции в частные компании с долгосрочным горизонтом.

Кто может инвестировать в фонды Португалии?

Инвестиционные фонды Португалии открыты для состоятельных частных лиц и квалифицированных инвесторов, имеющих стабильный доход, опыт и готовность управлять рисками. Они позволяют не только получить ВНЖ, но и диверсифицировать активы под управлением профессионалов.

Прежде чем принять решение об инвестициях, важно определить свои финансовые цели и уровень риска. Консультация с экспертами поможет избежать ошибок и выбрать наиболее подходящий фонд.

Опыт инвестирования

Для успешного инвестирования важно обладать знаниями в области:

• Акций и облигаций;
• Фондового рынка;
• Финансовой терминологии и анализа инвестиционных возможностей.

Если опыта недостаточно, рекомендуется привлечение профессионального консультанта и делегировать процесс инвестирования.

Преимущества получения ВНЖ

• Безвизовые поездки по странам Шенгена;
• Проживание в стране с благоприятным климатом;
• Доступ к европейскому здравоохранению и образованию;
• Возможность ведения бизнеса в Португалии;
• Диверсификация активов;
• Управление инвестициями профессионалами.

Риски:

• Потенциальное снижение стоимости активов;
• Долгий процесс выхода из инвестиций и потеря статуса

Процесс оформления “Золотой визы” через инвестиционные фонды Португалии

1. Получение иностранного налогового номера в Португалии (NIF).
2. Открытие банковского счета в Португалии.
3. Перевод средств на личный счет и далее в инвестиционный фонд.
4. Заключение инвестиционного контракта.
5. Подача документов в иммиграционную службу (AIMA) онлайн.
6. Личная встреча для сдачи биометрических данных.
7. Получение ВНЖ.

Семья инвестора также может получить ВНЖ:

• Супруг(а);
• Дети до 26 лет (если являются иждивенцами);
• Родители старше 65 лет (если финансово зависимы от инвестора).

Хотите узнать больше о программе “Золотая виза” в Португалии?

Мы подготовили подробное интервью на эту тему на нашем YouTube-канале:

Дополнительные расходы при инвестировании

• Комиссия банка за открытие счета и переводы;
• Юридические и финансовые консультации;
• Путешествия в Португалию на время оформления документов;
• Госпошлины за подачу заявки и продление ВНЖ;
• Стоимость медицинской страховки.

Как получить гражданство?

После 5 лет проживания в Португалии можно подать заявку на гражданство, при этом необходимо:

• Сдать тест на знание португальского языка (уровень A2);
• Не иметь судимостей
• Сохранить и подтвердить инвестицию

Инвестиционные фонды Португалии: кем гарантируется защита активов?

Инвестирование в фонды Португалии привлекает иностранных инвесторов благодаря стабильной экономике и возможностям получения ВНЖ. Однако один из главных вопросов – насколько защищены активы в таких инвестициях? Гарантии безопасности капитала и прозрачность управления играют ключевую роль при выборе фонда.

Защита активов обеспечивается благодаря комплексной системе правового регулирования, страхования и механизмов контроля. В этой статье мы подробно разберем, какие структуры регулируют инвестиционные фонды в Португалии и какие меры принимаются для защиты инвесторов.

Регулирование инвестиционных фондов в Португалии

Португальский рынок инвестиционных фондов контролируется национальными и международными органами, обеспечивающими защиту активов инвесторов и прозрачность операций. Основным регулятором является Комиссия по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM), которая отвечает за контроль инвестиционных фондов и защиту интересов инвесторов.

Роль CMVM

CMVM – независимый государственный орган, который следит за:

• соблюдением законов, регулирующих деятельность инвестиционных фондов;
• прозрачностью предоставляемой инвесторам информации;
• управлением рисками и защитой интересов инвесторов.

Нормативные акты, регулирующие фонды в Португалии

• Закон об инвестиционных фондах – регулирует создание, управление и отчетность фондов.
• Директива AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) – регулирует деятельность управляющих альтернативными фондами в ЕС.
• Международные стандарты (ESMA) – устанавливают требования к прозрачности и защите инвесторов в Европе.

Благодаря этим стандартам, инвесторы могут быть уверены в том, что их средства защищены и фонд работает в соответствии с европейским законодательством.

Обязательства управляющих компаний перед инвесторами

Управляющие компании несут ответственность за соблюдение контрактных обязательств и прозрачность инвестиционной деятельности.

Договорные обязательства

• Управляющая компания обязана следовать инвестиционной стратегии, указанной в договоре.
• Четко прописаны условия выхода из фонда и распределения прибыли.

Прозрачность и отчетность

• Управляющие обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты.
• Инвесторы получают доступ к данным о движении средств и изменениях в стратегии.

Профессиональное управление

• Команды управляющих должны иметь опыт работы с фондами и активами.
• Управляющие обязаны минимизировать риски и следовать нормативам ЕС.

Страхование и защита прав инвесторов

Дополнительная защита активов инвесторов обеспечивается страхованием и юридическими механизмами.

Многие управляющие компании в Португалии страхуют свою ответственность, что гарантирует компенсацию убытков в случае их ошибки.

Инвесторы португальских фондов защищены:

• национальным законодательством;
• нормами ЕС (ESMA, AIFMD);
• надзором CMVM, который следит за соблюдением стандартов.

При возникновении спорных ситуаций инвесторы могут обратиться в CMVM или подать иск в суд.

Как выбрать надежный инвестиционный фонд?

• Фонд должен быть зарегистрирован в CMVM.
• Важно изучить историю компании, отчеты о доходности и отзывы инвесторов.

Изучение документов фонда

• Инвесторы должны ознакомиться с инвестиционным меморандумом.
• Важно понять стратегию фонда и возможные риски.

Консультация с экспертами

• Рекомендуется обращаться к профессиональным консультантам перед инвестированием.
• Globe Invest помогает инвесторам выбрать надежные фонды.

Фонд искусственного интелекта

Португалия — это динамично развивающаяся страна, привлекающая международных инвесторов не только своим климатом и уровнем жизни, но и возможностями для бизнеса. Особый интерес вызывает технологический сектор, особенно сфера искусственного интеллекта (ИИ). Стремление страны к инновациям, государственная поддержка и налоговые льготы делают Португалию привлекательной площадкой для инвесторов, желающих вложиться в ИИ и одновременно получить вид на жительство (ВНЖ).

О фонде

Фонд artificial intelligence ориентирован на ускорение роста и глобальную экспансию ИИ-компаний. Его стратегия фокусируется на инвестициях в португальские экспортно-ориентированные компании, которые используют искусственный интеллект для повышения эффективности и расширения бизнеса.

Ключевые параметры фонда:

• До 25 перспективных компаний в портфеле.
• Инвестиции в ИИ-стратегии для выхода на новые рынки.
• Целевой IRR – 20% за 6-7 лет.
• Ожидаемая окупаемость инвестиций – 3,6x.
• Создание до 750 рабочих мест в сфере высоких технологий.

Фонд управляется командой экспертов в области венчурного капитала и ИИ, которые обеспечивают доступ к передовым технологиям и стратегическим данным.

Рынок искусственного интеллекта: глобальный рост

ИИ меняет мировой рынок с невероятной скоростью.

Ожидается, что:

• Объем рынка ИИ достигнет $420 млрд уже к 2026 году.
• К 2030 году этот показатель вырастет до $1,8 трлн.
• Глобальные корпорации (Amazon, Google, Meta, Nvidia) активно инвестируют в ИИ, стимулируя его развитие.

Однако большинство компаний сталкивается с нехваткой специалистов и сложностями в интеграции технологий. Именно поэтому Artificial Intelligence помогает своим портфельным компаниям внедрять ИИ-стратегии, увеличивая их рыночную капитализацию.

Почему стоит выбрать Artificial Intelligence?

Фонд Artificial intelligence предлагает уникальный инвестиционный подход, сочетая традиционную финансовую поддержку с внедрением ИИ-решений для оптимизации бизнеса.

Комплексная поддержка:

• Финансирование и доступ к рынкам.
• Разработка ИИ-стратегий и их внедрение.
• Обучение персонала через Академию ИИ.
• Активное участие в управлении компаниями.

Ориентация на проверенные компании:

• Инвестиции только в бизнесы с подтвержденной моделью и клиентской базой.
• Компании базируются в Португалии, но ориентированы на глобальный рынок.

Глубокая интеграция ИИ:

• Фонд не просто инвестирует, а разрабатывает и внедряет стратегии ИИ в бизнес-процессы компаний.
• Временное назначение ИИ-директора для оптимизации работы компании.

Эта стратегия делает Artificial Intelligence мощным инструментом для инвесторов, обеспечивая быстрый рост и минимальные риски.

Основные элементы фонда Artificial Intelligence

• Команда с 30-летним опытом в венчурных инвестициях и управлении фондами.
• Академия на Мадейре, обучающая специалистов по ИИ.
• Экспертный совет – стратегический орган, поддерживающий инвестиционные решения фонда.

Как фонд зарабатывает?

Artificial Intelligence инвестирует в специальное целевое предприятие и D*******s.
D********s внедряет ИИ-стратегии в специальное целевое предприятие, повышая его стоимость.
Рост капитала специального целевого предприятия увеличивает стоимость D********s и фонда в целом.

Этот подход дает двойной эффект – фонд получает доход от роста как специального целевого предприятия, так и D********s.

Стратегия работы фонда

• Поиск сделок – поиск перспективных компаний.
• Оценка ИИ-потенциала – анализ возможностей внедрения технологий.
• Заключение сделки – юридическое и финансовое сопровождение.
• Внедрение ИИ – разработка и реализация стратегии.
• Мониторинг – контроль бизнес-процессов и оптимизация.
• Рост бизнеса – масштабирование компании.
• Выход из инвестиций – продажа активов и распределение прибыли.

Фонд Artificial Intelligence – это инновационная инвестиционная возможность, объединяющая финансовую поддержку и передовые технологии ИИ.

Хотите инвестировать в искусственный интеллект?
Свяжитесь с Globe Invest – наши эксперты помогут вам выбрать оптимальную стратегию вложений!

Юрий Мурашко
Директор по инвестиционным стратегиям

Инвестиции в ретроавтомобили для получения ВНЖ

Классические автомобили обладают не только эстетической ценностью, но и высоким инвестиционным потенциалом. За последние годы рынок коллекционных автомобилей продемонстрировал значительный рост, а редкие и хорошо сохранившиеся модели постоянно увеличиваются в цене. Португалия становится одним из наиболее привлекательных мест для инвестиций в ретроавтомобили благодаря стабильной экономике, благоприятному климату и растущему интересу к этому активу.

Инвестирование в классические автомобили – это перспективная и престижная ниша, которая может приносить высокую доходность. В отличие от акций, которые могут быть подвержены резким колебаниям, ретроавтомобили, особенно редкие модели, демонстрируют стабильный рост стоимости.

Потенциал роста цен

Рынок классических автомобилей демонстрирует впечатляющую динамику роста.

Например:

• Ferrari 250 GTO – цена на этот легендарный автомобиль выросла с $18 млн (2010 год) до $70 млн (2018 год).
• Mercedes-Benz 300SL Gullwing – автомобиль, купленный за $50 000 в 1980-х годах, сегодня оценивается более чем в $1 млн.

По данным Hagerty Index, средний рост цен на ретроавтомобили за последние пять лет составил 20-30%.

Факторы, влияющие на стоимость ретроавтомобилей

• Редкость – ограниченный тираж делает автомобиль более ценным.
• Историческая значимость – автомобили, принадлежавшие знаменитостям или участвовавшие в гонках, растут в цене.
• Состояние и оригинальность – автомобили в идеальном состоянии и с оригинальными запчастями стоят дороже.
• Популярность модели – культовые марки (Ferrari, Aston Martin, Porsche) имеют высокий спрос на рынке.
• Документальное подтверждение происхождения – наличие оригинальных документов и истории повышает стоимость автомобиля.

Фонд ретроавтомобилей в Португалии

Один из ведущих инвестиционных фондов в Португалии, специализирующийся на ретроавтомобилях, – Retro Fund.

История и стратегия фонда

Retro Fund – это специализированный фонд, управляемый известной инвестиционной компанией с более чем 20-летним опытом. Фонд предоставляет инвесторам возможность вкладывать капитал в редкие и коллекционные автомобили, грамотно управляя рисками.

На сегодняшний день портфель фонда оценивается в десятки миллионов евро, а в нем представлены культовые автомобили разных эпох, от классических спорткаров до редких лимитированных моделей.

Принципы работы фонда

• Выбор автомобилей – анализируется редкость, состояние, историческая значимость и прогноз роста стоимости.
• Управление активами – фонд проводит техническое обслуживание, участвует в аукционах и контролирует состояние автомобилей.
• Выход из инвестиций – продажа автомобилей на элитных аукционах и частным коллекционерам по максимальной рыночной цене.

Преимущества инвестирования через фонд

• Диверсификация – инвестиции распределяются между несколькими автомобилями.
• Экспертиза – профессиональное управление снижает риски и увеличивает потенциал доходности.
• Активное управление рисками – постоянный мониторинг рынка позволяет продавать автомобили в оптимальные моменты.

Как инвестировать в фонд ретроавто?

• Выбрать инвестиционный фонд – изучить репутацию, стратегию и результаты работы фонда.
• Открыть инвестиционный счет – предоставить необходимые документы и пройти процедуру регистрации.
• Сделать вклад – минимальная сумма инвестиций обычно составляет €500 000
• Следить за результатами – получать отчеты о динамике стоимости активов.

Инвестиции в ретроавтомобили через фонды – это уникальная возможность для инвесторов, которые хотят диверсифицировать портфель и вложить средства в актив с высокой материальной ценностью. В Португалии этот рынок динамично развивается, а инвестиционные фонды позволяют получить профессиональное управление активами.

Консультанты Globe Invest помогут вам выбрать надежный фонд и минимизировать риски.

ЮРИЙ МУРАШКО
Директор по инвестиционным стратегиям

Зеленая энергетика: Фонд Португалии

Инвестиции в зеленую энергетику набирают популярность во всем мире, и Португалия активно продвигает проекты в этой сфере. Благодаря амбициозным государственным целям, благоприятному инвестиционному климату и высоким показателям использования возобновляемых источников энергии, страна предлагает выгодные возможности для инвесторов.

Green Fund – ведущий инвестиционный фонд, ориентированный на поддержку и развитие проектов в области устойчивой энергетики. Управляя 12 фондами прямых инвестиций и венчурного капитала, компания финансирует инновационные и амбициозные проекты с высоким потенциалом роста, создавая стабильную доходность для инвесторов.

Фонд Green Fund

Green Fund участвует в значимых энергетических проектах, которые способствуют развитию инфраструктуры и устойчивого будущего.

Среди них:

• Portuguese *****  – €10 млн прямых инвестиций.
• Energy ********  – €250 млн прямых инвестиций.
• Ba***k – проектное финансирование на €986 млн.
• ******** Douro – финансирование свыше €1 млрд.
• Redes ******* – IPO на сумму €1,454 млрд.
• G*L*– первичное публичное предложение на €4,743 млрд.

Эти проекты подтверждают эффективность фонда и его ключевую роль в финансировании зеленой энергетики.

📌 Хотите узнать больше?
Оставьте заявку на консультацию с нашим экспертом, и мы подробно расскажем о возможностях фонда и потенциальных инвестициях.

ИВАН БАРХАТОВ
Инвестиционный эдвайзер

Развитие зеленой энергетики в Португалии

Португалия активно реализует Национальный план по энергетике и климату (PNEC), в рамках которого установленные мощности солнечной энергетики должны вырасти с 2,6 ГВт (2022) до 20,4 ГВт (2030). Рост в 2023 году составил 46%, что подтверждает стратегический акцент на возобновляемые источники.

Технологические достижения делают солнечную энергетику более доступной и конкурентоспособной.

Регион Алентежу производит 34% национальной фотоэлектрической энергии.

Создание энергетических сообществ увеличивает использование децентрализованных систем.

Инвестиции в солнечную энергетику

Green Fund финансирует проекты в Португалии, Испании и других странах ЕС, обеспечивая стабильную доходность.

• Целевой объем инвестиций – €50 млн
• Ожидаемая доходность – 8%
• Целевое распределение прибыли – 4%

Почему стоит инвестировать в Португалию?

• Поддержка со стороны государства – благоприятные условия для инвесторов, быстрые лицензии.
• Высокий уровень солнечной активности – страна идеально подходит для фотоэлектрических проектов.
• Энергоэффективность – низкие операционные затраты и длительный срок службы солнечных систем.
• Децентрализованная энергетика – поддержка создания сообществ возобновляемой энергии.

Законодательство, такое как Декрет-закон 15/2022, способствует ускоренному развитию сектора.

Диверсификация активов и географическая стратегия

Для снижения рисков 60% средств фонда направляются на португальские проекты, а 40% – на Испанию и другие страны ЕС. Это позволяет стабилизировать доходность и уменьшить волатильность рынка.

Высокий спрос на зеленую энергию и ликвидность активов обеспечивают гибкость инвестиций.

RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) оценивает страны по инвестиционной привлекательности в секторе ВИЭ.
Португалия занимает 8-е место в мире в нормализованном рейтинге, опережая многие крупные экономики.

Фонд Energy Fund II

Energy Fund II – венчурный инвестиционный фонд, ориентированный на стартапы, малый и средний бизнес в зеленой энергетике.

• Жизненный цикл фонда – 10 лет.
• Ожидаемая доходность – 6%.
• Минимальная инвестиция – €500 000.
• Регистрация – CMVM (Комиссия по рынку ценных бумаг Португалии).

Партнеры фонда:

• Депозитарный банк – B****N.
• Аудитор – **** & As****s, ***** LDA.
• Юридическое сопровождение – Green ****.

Возможность получения Золотой визы Португалии

Инвесторы Energy Fund II могут претендовать на Золотую визу, предоставляющую ВНЖ и путь к гражданству через 5 лет.

 

Минимальные требования:

• Квалифицированные инвестиции (€500 000).
• Легальный источник капитала.
• Отсутствие судимостей.
• Проживание в Португалии 7 дней в год.

Преимущества:

• Безвизовые поездки по Шенгенской зоне.
• Возможность включения членов семьи.
• Доступ к европейским инвестициям и бизнесу.
• Стабильный доход (8%)
• Прозрачное управление и контроль

Energy Fund II предлагает инновационные инвестиционные решения в сфере устойчивой энергетики, обеспечивая долгосрочную доходность и стабильность. Сектор зеленой энергетики продолжает расти, а инвестиции в него становятся важным элементом стратегий диверсификации капитала.

Готовы инвестировать в зеленую энергетику? 📩 Свяжитесь с Globe Invest – наши эксперты помогут вам выбрать оптимальную стратегию вложений!

Юрий Мурашко
Директор по инвестиционным стратегиям

 

Заключение

Инвестиционные фонды Португалии – это эффективный инструмент для получения ВНЖ и диверсификации активов в стабильной европейской экономике. После реформ программы “Золотая виза”, фонды стали одной из самых удобных альтернатив для иностранных инвесторов, желающих диверсифицировать свой портфель и получить ВНЖ в Европе.

Португалия предлагает широкие возможности для инвестиций, включая устойчивую энергетику, искусственный интеллект, венчурный капитал и коммерческие проекты. Каждый из этих направлений имеет свои преимущества: зеленая энергетика – долгосрочную доходность, ИИ и инновационные компании – потенциал роста.

Главное преимущество фондов – это профессиональное управление активами, снижение рисков и возможность пассивного дохода. Инвесторы получают не только финансовую выгоду, но и доступ к Шенгенской зоне, льготному налогообложению и в перспективе получение гражданства.

Однако успешное инвестирование требует тщательного выбора фонда, анализа стратегии и юридического сопровождения. Чтобы минимизировать риски и сделать выгодные вложения, рекомендуется консультироваться с экспертами и выбирать фонды, зарегистрированные в CMVM.

Свяжитесь с нами сегодня – и сделайте первый шаг к жизни и инвестициям в Европе!

Диана Алиева
Соучредитель, Директор по цифровой трансформации бизнеса